PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

17 APRILE 2019

Home » PRESTITO OBBLIGAZIONARIO – 17 APRILE 2019

Prestito Obbligazionario 17 Aprile 2019

Emissione Prestito Obbligazionario

Borsa Italiana

Mercato ExtraMOT pro

Segmento professionale

• 7% cedola trimestrale fissa
• durata 5 anni – Aprile 2024
• garantito da pegno su crediti npl ipotecari milanesi

Le nuove Obbligazioni “Davis & Morgan Euro 10.000.000 Tasso Fisso 7% scadenza 17 aprile 2024”, offrono agli investitori flussi cedolari trimestrali fissi pari al 7% dell’ammontare outstanding in Euro durante tutta la durata delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni hanno durata quinquennale – scadenza aprile 2024 – e sono di tipo Amortizing, con rimborso del capitale nella quota del 25% il terzo e quarto anno e del 50% a scadenza.

Le Obbligazioni sono garantite da pegno rotativo su crediti NPL ipotecari aventi sottostanti immobiliari nelle principali città italiane (almeno il 70% nel Comune di Milano)

NOME EMISSIONE

ISIN

EMITTENTE

STRUTTURA DELL'EMISSIONE

IMPORTO NOZIONALE

VALORE NOMINALE UNITARIO

DATA DI EMISSIONE

DURATA

SCADENZA

COUPON FISSO

RIMBORSO CAPITALE

ELIGIBLE CREDITS

GARANZIE

RAPPRESENTANTE COMUNE

HAIRCUT

CONCENTRAZIONE

LISTING

DEMATERIALIZZAZIONE

INVESTITORI

COVENANTS

RENDICONTAZIONE

"Davis & Morgan Euro 10.000.000 Tasso Fisso 7% scadenza 17 aprile 2024"

IT0005366635

Davis & Morgan S.p.A, iscritta all'elenco degli Intermediari Finanziari ex art 106 TUB al n. 211

Prestito Obbligazionario (c.d. Minibond)

€10.000.000 (Euro diecimilioni) di cui prima emissione di massimo Euro 5.500.000 (Euro cinquemilionicinquecentomila)

€ 50.000 (Euro cinquantamila)

17 aprile 2019

5 anni

17 aprile 2024

7,00% annuale, pagabile trimestralmente, a partire dal 17 luglio 2019

In tre rate annuali a partire dal 17 aprile 2022, di cui due del 25% e l'ultima del 50% dell'Importo Nozionale

Acquisto a sconto di crediti in sofferenza garatiti da ipoteche di primo grado su immobili residenziali locati nelle principali città italiane (minimo 70% nel Comune di Milano)

Pegno rotativo sugli Eligible Credits e sulla eventuale liquidità

Rappresentante degli Obbligazionisti

Agli Eligible Credits verrà applicato un haircut del 25% rispetto al prezzo di acquisto. La differenza sarà finanziata da Davis & Morgan

Il prezzo di acquisto massimo di ogni Eligible Credit non potrà superare l'importo di Euro 500.000 (Euro cinquecentomila) senza la preventiva autorizzazione del Rappresentante Comune

Quotato sul mercato ExtraMOT PRO Segmento Professionale

Le obbbligazioni saranno emesse in regime di dematerializzazione presso il Monte Titoli

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da soggetti che rivestano la qualifica di Investitore Professionale ai sensi dell'Art. 100 TUF e relative disposizioni di attuazione

Standard covenants

Rendicontazione semestrale dell'andamento societario